دوشنبه ۸:۵۰. مدیر آژانس پنجنفره میخواهد بداند: چند سرنخ دیروز آمده؟ کی تخصیص نشده؟ کدام مشاور پیگیری معوق دارد؟ در مدل قدیمی، گروه واتساپ را باز میکند — چهل پیام، دو ویس، یک فوروارد بدون نام. نیمساعت بعد هنوز مطمئن نیست. در مدل حرفهای، همان لحظه صفحه تیم CRM را باز میکند — مسیر /workspace/crm/team/ در میزکار فایلینگ دیوار — و در یک نگاه میبیند: ۳ سرنخ در صندوق، ۷ پیگیری معوق، ۱۲ معامله فعال، نرخ تبدیل ماه جاری.
این صفحه مرکز فرماندهی آژانس است — نه جایگزین CRM شخصی هر مشاور، بلکه لایهای که مدیر، منشی و اعضا روی آن هماهنگ میشوند: تخصیص سرنخ، گزارش عملکرد، پیام و اطلاعیه داخلی، اهداف تیم، API و وبهوک، همگامسازی با دسکتاپ، و Agency TV روی مانیتور دفتر. این راهنما برای کسی است که میخواهد بداند هر تب چه میکند، هر نقش (مالک، مدیر، مشاور، منشی) چه میبیند، و چطور بدون قورت دادن حریم خصوصی مشتری، تیم را مدیریت کند.
من حسین قشقایی، این ماژول را بعد از شنیدن «مدیر همه پروندهها را میخواهد ببیند» و «مشاور نمیخواهد شماره مشتریش لو برود» طراحی کردم — تعادل در همان URL تیم است.
صفحه تیم = آژانس مشترک در CRM. مالک/مدیر: داشبورد، گزارش کل تیم، inbox، تنظیمات، API. منشی: inbox و تخصیص سرنخ. مشاور: عملکرد شخصی، پیام و اطلاعیه — بدون دیدن پروندههای دیگران مگر با اشتراک صریح. داده مشتری پیشفرض خصوصی است.
صفحه تیم CRM چیست؟
وقتی در CRM فایلینگ دیوار یک آژانس میسازید یا به آژانس موجود میپیوندید، صفحه تیم هاب مرکزی شما میشود. هر عضو با همان حساب قبلی کار میکند — مخاطبین و فایلهای شخصیاش منتقل میشوند — ولی حالا زیر چتر یک سازمان با نام، شناسه (slug)، نقش و قوانین تخصیص سرنخ.
این صفحه جای «همهچیز مشترک» نیست. فلسفه طراحی این است: پیشفرض خصوصی، اشتراک آگاهانه. مشاور الف پرونده مشتری خودش را میبیند؛ مدیر بهطور خودکار به آن دسترسی ندارد — فقط آمار تماس و بازدید در گزارش عملکرد. اگر مشاور فایل یا مخاطب را به همتیمی بدهد، آن وقت — با حالت محرمانه یا مشارکتی — طرف دوم میبیند. جزئیات در راهنمای اشتراک فایل تیم.
چهار نقش کاربری — چه کسی چه میبیند؟
| نقش | در یک جمله | دسترسیهای کلیدی صفحه تیم |
|---|---|---|
| مالک آژانس | سازنده فضای تیم — بالاترین سطح مدیریت | همه تبهای مدیر + مالکیت آژانس، TV، API، وبهوک، ممیزی |
| مدیر | مدیریت روزانه عملیات و اعضا | داشبورد مدیریت، گزارش عملکرد تیم، inbox، تنظیمات، اهداف، همگامسازی |
| منشی | پذیرش سرنخ و تخصیص اولیه | صندوق سرنخ، تخصیص به مشاور — بدون تنظیمات API و وبهوک |
| مشاور | کار میدانی — CRM شخصی خودش | تب «عملکرد من»، اعضا (لیست)، پیام و اطلاعیه — نه inbox کل تیم |
تفاوت مهم: گزارش عملکرد کل تیم فقط برای مالک و مدیر است. مشاور نمودار رتبهبندی همکاران و مقایسه تفصیلی را در همان سطح نمیبیند — «عملکرد شخصی» با تماس، بازدید، معامله فعال و امتیاز دورهای. انگیزه سالم بدون نظارت تهاجمی روی محتوای تماسها.
شروع کار — ایجاد، دعوت، پیوستن
اگر هنوز آژانس ندارید، در همان صفحه تیم:
- ایجاد آژانس: نام بزنید — دادههای فعلی CRM شما به آژانس وصل میشود
- دعوت عضو: با شماره موبایل + انتخاب نقش (مشاور، منشی، مدیر) — طرف باید دعوت را بپذیرد
- پیوستن: با شناسه slug که مدیر میدهد — درخواست عضویت تا تأیید مدیر معلق میماند
شناسه آژانس را در تنظیمات کپی کنید و به مشاور جدید بدهید — نه در گروه عمومی که رقیب هم ببیند.
تبها و امکانات — نقشه کامل صفحه تیم
۱. داشبورد مدیریت (Command) — فقط مالک/مدیر
تب پیشفرض مدیر برای عملیات امروز، نه تحلیل عمیق. KPIهای زنده:
- سرنخهای بدون تخصیص در صندوق
- پیگیریهای معوق تیم
- معاملات فعال
- نرخ تبدیل دوره
- جمع کمیسیون معاملات بستهشده
اگر سرنخ بیش از ۴۸ ساعت تخصیص نشده یا عضوی در دوره بدون فعالیت مانده، هشدار عملیاتی نمایش داده میشود. خروجی CSV گزارش، لینک مستقیم به inbox و Agency TV از همین تب در دسترس است. بازه ۷ / ۳۰ / ۹۰ روز قابل تعویض است.
۲. گزارش عملکرد (Overview)
مدیر: جدول و نمودار مقایسه اعضا — مخاطب، فایل، تماس، بازدید، معامله بسته، معامله فعال، امتیاز و رتبه. برای جلسه هفتگی کوتاه و تشخیص گلوگاه — مثلاً بازدید زیاد ولی قرارداد کم.
مشاور: کارت «عملکرد شخصی من» — همان شاخصها فقط برای خودش. مشاور جدی از همین کارت برای خودارزیابی استفاده میکند؛ مدیر از نسخه تیمی.
۳. صندوق سرنخ (Inbox) — مدیر و منشی
مخاطبانی که به آژانس وصل شدهاند ولی هنوز مشاور مسئول ندارند. منشی صبح inbox را باز میکند، پروفایل را میخواند، «تخصیص» میزند. سیاست ورود سرنخ در تنظیمات تعریف میشود:
- صندوق تیم: همه در inbox بمانند تا دستی تخصیص شوند
- مالک آژانس: مستقیم به پرونده مالک
- چرخشی: round robin بین مشاوران فعال
راهنمای کامل: Inbox و اطلاعیه داخلی.
۴. پیامهای داخلی
صندوق پیام آژانس — خصوصی بین دو نفر یا گروهی (broadcast) برای نقشهای خاص. خواندهنشده شمارش میشود. ضمیمه با محدودیت نوع و حجم. جای گفتوگوی رسمی تیم — «این سرنخ را به کی بدهم؟» — نه جای اسپم مشتری. Real-time مثل تلگرام نیست؛ عمداً سبک و آرشیوشده در CRM.
۵. اطلاعیهها
تابلو رسمی: عنوان، متن، سطح اهمیت (عادی تا فوری)، سنجاق، نقش هدف، تاریخ انتشار و انقضا، ضمیمه. مدیر میفهمد چه کسی «خواندم» زده. اطلاعیه مهم روی Agency TV هم میآید — بدون نام مشتری.
۶. اعضا (Members)
لیست فعال، دعوتهای معلق، درخواستهای عضویت، تغییر نقش، حذف عضو. هر ردیف میتواند خلاصه عملکرد دوره را نشان دهد. دکمه «عضو جدید» از drawer دعوت با شماره.
۷. همگامسازی (Sync) — مدیر
خروجی و ورود JSON مخاطبین، فایلها و معاملات — برای پشتیبان، مهاجرت، یا ابزار دسکتاپ. لاگ هر sync با آمار ثبت میشود. حالت agency برای کل تیم (با دسترسی مدیر) یا personal برای خود کاربر.
۸. وبهوک (Webhooks) — مدیر
اتصال رویدادهای CRM به سیستم خارجی: ثبت مخاطب، تخصیص، معامله جدید، بستن یا از دست رفتن معامله. برای فرم سایت، اتوماسیون مارکتینگ، یا داشبورد اختصاصی. تست وبهوک از پنل.
۹. انتقالها (Transfers)
وقتی پرونده مشتری از یک مشاور به دیگری منتقل میشود — با لاگ: چه کسی، چه زمانی، از کی به کی. شفافیت برای کمیسیون و پیگیری. تفاوت با اشتراک: انتقال مسئولیت اصلی را عوض میکند.
۱۰. تنظیمات — مدیر
- نام و هویت آژانس، slug عضویت
- سیاست توزیع سرنخ API
- اهداف عملکرد: تماس، بازدید، یا معامله بسته — برای کل تیم یا هر مشاور، با بازه زمانی
- کلید API CRM — برای دریافت سرنخ از وبسایت (با امکان تجدید کلید)
۱۱. ممیزی (Audit) — مدیر
تایملاین رویدادهای مدیریتی: دعوت عضو، تغییر نقش، تخصیص سرنخ، sync، وبهوک. وقتی مشکلی پیش آمد — «چه کسی این مخاطب را assign کرد؟» — جواب اینجاست.
۱۲. Agency TV — نمایش دفتر
مسیر جدا: /workspace/crm/team/tv/ — تمامصفحه روی TV یا مانیتور. KPI امروز، رتبه ۳۰ روزه، اهداف، اطلاعیه — بدون شماره مشتری و یادداشت خصوصی. برای انگیزه تیم و کم کردن جلسه صبحگاهی طولانی.
CRM → آژانس — یا مستقیم از منوی میزکار.
CRM املاکحریم خصوصی — خط قرمز طراحی
در هدر صفحه تیم صریح نوشته شده: مشاور داده خودش را میبیند؛ مدیر آمار میبیند نه محتوای پرونده. این یعنی:
- مدیر نمیتواند بدون اشتراک، یادداشت مذاکره مشاور دیگر را بخواند
- گزارش عملکرد بر اساس فعالیت ثبتشده است — پس «تماس» باید در CRM log شود
- اشتراک فایل محرمانه = همکار محله و قیمت میبیند، نه آدرس مالک
- TV فقط نام نمایشی مشاور — نه phone/email مشتری
آژانس حرفهای اعتماد مشاور را حفظ میکند؛ وگرنه تیم از CRM فرار میکند به واتساپ شخصی.
روز کاری با صفحه تیم — سه نقش
مدیر — ۱۵ دقیقه صبح
داشبورد → اگر inbox > 0، تخصیص یا یادآوری به منشی → هشدار پیگیری معوق → نگاه به اهداف دوره → اگر TV دارید، یک بار چک کنید روشن است.
منشی — ورود سرنخ
تماس یا فرم سایت → ثبت مخاطب (یا API خودکار) → inbox → تخصیص بر اساس محله/بار کاری → پیام به مشاور در تب پیامها اگر فوری است.
مشاور — بدون استرس نظارت
CRM شخصی برای کار روزانه؛ صفحه تیم فقط برای «عملکرد من»، اطلاعیههای خواندهنشده، و دیدن لیست همکاران. سرنخ تخصیصیافته در مخاطبین خودش ظاهر میشود.
اتصال به بقیه میزکار
| ماژول | ارتباط با صفحه تیم |
|---|---|
| نوع مخاطب | سرنخ inbox با نوع درست ثبت شود → تخصیص معنیدار |
| معاملات | KPI معامله فعال و کمیسیون در داشبورد |
| اتوماسیون | کمتر پیگیری معوق در هشدار مدیر |
| اپ اندروید | ثبت فعالیت در میدان → گزارش تیم درست |
| API سرنخ | فرم سایت → inbox یا round robin |
اشتباهات رایج مدیر آژانس
- انتظار دسترسی به همه پروندهها: سیستم اجازه نمیدهد — عمداً
- inbox پر بدون تخصیص: سرنخ میمیرد — صبح اولویت اول
- گزارش بدون ثبت فعالیت: مشاور تماس میگیرد ولی log نمیزند → آمار دروغین
- هدف غیرواقعی: ۲۰۰ تماس در ماه برای تیم ۳ نفره → انگیزه میشود استرس
- واتساپ جای inbox: دوبارهکاری و از دست رفتن سرنخ
- نقش اشتباه: منشی را مدیر نکنید اگر نباید API ببیند
چکلیست راهاندازی صفحه تیم
- آژانس ساخته و slug به تیم داده شده؟
- نقش هر عضو (مشاور / منشی / مدیر) درست است؟
- سیاست توزیع سرنخ (inbox / چرخشی / مالک) انتخاب شده؟
- حداقل یک هدف دورهای (تماس یا بازدید) تعریف شده؟
- منشی یا مدیر میداند صبح inbox را چک کند؟
- قوانین اشتراک فایل با تیم هماهنگ شده؟
- در صورت نیاز: API یا وبهوک فرم سایت تست شده؟
- Agency TV روی مانیتور دفتر (اختیاری ولی توصیهشده)؟
جمعبندی
صفحه تیم CRM آژانس را از مجموعه مشاورهای پراکنده به یک سازمان با قوانین روشن تبدیل میکند: چه کسی سرنخ میگیرد، عملکرد چطور دیده میشود، خبر رسمی کجا منتشر میشود، هدف ماه چیست. مالک و مدیر از داشبورد و گزارش استفاده میکنند؛ منشی از inbox؛ مشاور از CRM شخصی و عملکرد خودش — همه زیر یک سقف، بدون لو دادن مشتری. اگر یک آدرس برای مدیریت حرفهای آژانس در فایلینگ دیوار داشته باشید، همین است: /workspace/crm/team/.
تیم، inbox، گزارش، TV، API — یک میزکار.
شروع CRM املاکمطالب مرتبط: مدیریت آژانس · Inbox آژانس · اشتراک فایل تیم · Agency TV · بهترین CRM
نویسنده: حسین قشقایی — صفحه تیم را ساختم تا مدیر «کنترل» داشته باشد بدون اینکه مشاور «مراقب» باشد.
سوالات متداول — صفحه تیم CRM
صفحه تیم CRM کجاست؟
در میزکار فایلینگ دیوار: مسیر /workspace/crm/team/ — از منوی CRM یا بخش آژانس.
چهار نقش آژانس کداماند؟
مالک آژانس، مدیر، مشاور، منشی — هر کدام سطح دسترسی متفاوت در تبهای تیم.
آیا مدیر همه مخاطبین را میبیند؟
خیر — پیشفرض خصوصی است. مدیر آمار عملکرد و inbox را میبیند؛ محتوای پرونده فقط با اشتراک صریح از طرف مشاور.
تب داشبورد مدیریت چیست؟
Command center برای مالک/مدیر: سرنخ بدون تخصیص، پیگیری معوق، معاملات فعال، نرخ تبدیل، هشدارها.
صندوق سرنخ چه کسانی میبینند؟
مالک، مدیر و منشی — برای تخصیص مخاطب بدون مشاور مسئول.
Agency TV چیست؟
نمای تمامصفحه /workspace/crm/team/tv/ برای TV دفتر — KPI و رتبه بدون داده حساس مشتری.
اهداف تیم چگونه تعریف میشود؟
تب تنظیمات — شاخص تماس، بازدید یا معامله بسته — برای کل تیم یا هر عضو، با بازه تاریخ.
وبهوک و API برای چیست؟
دریافت سرنخ از فرم سایت و اطلاعرسانی رویدادها (مخاطب جدید، معامله بسته…) به سیستمهای خارجی.
همگامسازی JSON چه میکند؟
خروجی/ورود مخاطب، فایل و معامله — پشتیبان یا اتصال ابزار دسکتاپ؛ لاگ در تب sync.
تفاوت اشتراک و انتقال پرونده؟
اشتراک = دیگری هم میبیند؛ مالک اصلی میماند. انتقال = مسئولیت به مشاور دیگر — در تب انتقالها ثبت میشود.
مشاور به گزارش کل تیم دسترسی دارد؟
خیر — فقط «عملکرد شخصی». گزارش مقایسهای اعضا برای مالک و مدیر است.
چطور به آژانس بپیوندم؟
شناسه slug از مدیر → درخواست عضویت در صفحه تیم → تأیید مدیر.
ممیزی چه رویدادهایی را نشان میدهد؟
دعوت عضو، تغییر نقش، تخصیص سرنخ، sync، وبهوک و عملیات مدیریتی دیگر.
بدون آژانس میتوان از CRM استفاده کرد؟
بله — مشاور مستقل CRM شخصی دارد. صفحه تیم وقتی معنی دارد که آژانس بسازید یا بپیوندید.
