مخاطب (Customer)
رایجترین حالت — تماس پیگیری خریدار یا فروشنده.
- 1 نوع یادآور
CRM · یادآور و تقویم
یادآور CRM: فردا صبح بدانید اول به کی زنگ بزنید
تماس دوم بعد از بازدید، جلسه بازدید دوم، پیگیری مالک — یادآور CRM زمان دقیق میدهد، صف «امروز» اولویت را نشان میدهد و تقویم هفته را یکجا نگه میدارد. رایگان، داخل همان میزکار.
- یادآور، تقویم و صف امروز — بدون لایسنس ربات
- اتصال به مخاطب، معامله و فایل شخصی
- 1 کارهای امروز
- 2 پیگیری معوق
سناریوی واقعی
سناریوی واقعی: از بازدید تا تماس دوم
شنبه ۱۱:۳۰ — بازدید آپارتمان ۱۱۰ متری با خانم احمدی. او میگوید: «با همسرم مشورت میکنم و تا دوشنبه خبر میدهم.»
-
روی پرونده خانم احمدی یادآور تماس برای دوشنبه ۱۰:۰۰ ثبت میکنید.
-
صف «امروز» باز میشود — «تماس با خانم احمدی» در بالای لیست است.
-
بعد از تماس، یادداشت: «همسر موافق — پیشنهاد بازدید دوم» + یادآور جدید برای چهارشنبه.
-
قرار بازدید دوم در تقویم — همزمان برای مشاور دیگر آژانس قابل مشاهده است.
بدون CRM این مسیر به «یادم باشه فردا زنگ بزنم» ختم میشود. با یادآور، سیستم زمان را نگه میدارد — شما فقط تماس را انجام میدهید.
پنج بخش — هر کدام کار جدا
یادآور فقط یک دکمه نیست؛ با تقویم، صف امروز، اعلان و اتوماسیون فرق دارد.
-
یادآور (Reminder)
زمانبندی یک کار مشخص: تماس، بازدید، پیگیری قرارداد. روی مخاطب، معامله یا ملک ثبت میشود.
-
تقویم (Calendar)
نمای ماه و هفته — همه رویدادها و بازدیدها در یک خط زمانی. برای برنامهریزی بلندمدت.
-
صف کار امروز (Today)
لیست عملیاتی همین روز — چه کارهایی باید همین الان انجام شوند. نقطه شروع صبح مشاور.
-
اعلان (Notification)
در اپ اندروید فایلینگ دیوار برای یادآور push میآید. در وب، صف امروز و داشبورد جایگزین است.
-
اتوماسیون (Beta)
قوانین خودکار — مثلاً یادآور ۲۴ ساعته بعد از ثبت سرنخ. جدا از یادآور دستی.
انواع یادآورهای قابل ثبت
- تماس تلفنی پیگیری بعد از بازدید، چک وضعیت، پاسخ به سوال مشتری.
- بازدید ملک قرار اول یا دوم — با آدرس و لینک فایل.
- پیگیری قرارداد یادآوری پیشقرارداد، چک مدارک، موعد تحویل.
- تمدید / پیگیری بلندمدت یادآور تکراری هفتگی یا ماهانه برای مشتری سرد.
- کار داخلی تماس با مالک، هماهنگی با همکار — بدون مخاطب خارجی.
یادآور به چه چیزی وصل میشود؟
هر یادآور در پروندهای زندگی میکند — بعد از تماس همانجا یادداشت میزنید.
معامله (Deal)
پیگیری مرحله بعد در pipeline — مثلاً «ارسال پیشقرارداد».
- 1 مرحله معامله
فایل شخصی (Property)
تماس با مالک، هماهنگی بازدید، بهروزرسانی قیمت.
- 1 وضعیت فایل
وضعیتها: معوق، امروز، انجامشده
CRM سه حالت اصلی دارد — رنگ و جای نمایش فرق میکند.
-
معوق (Overdue)
تاریخ گذشته و هنوز انجام نشده. در داشبورد و صف امروز با اولویت بالاتر دیده میشود.
-
امروز (Today)
کارهای همین روز — صف «امروز» در مسیر /workspace/crm/today/.
-
آینده (Upcoming)
برنامهریزیشده برای روزهای بعد — در تقویم و لیست یادآورها.
-
انجامشده (Done)
بعد از تیک زدن، در تاریخچه مخاطب میماند — برای گزارش و مرور.
اولویتبندی صف امروز
صف «امروز» عمداً کوتاه نگه داشته شده — لیست کارهای عملی، نه آرشیو کل CRM.
معوقها بالاتر از کارهای عادی امروز نمایش داده میشوند تا اول رسیدگی شوند.
هر آیتم به پرونده مخاطب یا معامله لینک دارد — یک کلیک تا جزئیات و یادداشت.
- صبح ۱۰ دقیقه فقط «امروز» — قبل از باز کردن واتساپ.
- بعد از هر تماس: تیک + یادداشت + یادآور بعدی.
دید مشاور در برابر دید مدیر
-
مشاور
فقط یادآورها و معوقهای خودش را میبیند. پرونده و یادداشت خصوصی دیگران در دسترس نیست.
-
مدیر / مالک آژانس
تعداد پیگیری معوق هر عضو تیم — بدون دیدن متن تماس یا یادداشت خصوصی مشاور.
-
منشی
ثبت یادآور روی سرنخ inbox و مخاطبین تخصیصیافته — مطابق نقش secretary.
حریم خصوصی در پیگیری
مدیر میتواند ببیند «۳ پیگیری معوق» دارد — نه «چه گفتید در تماس». این تفکیک در کد CRM با نقشها و scope دسترسی پیاده شده است. اشتراک پرونده بین مشاوران فقط با تخصیص یا share صریح انجام میشود.
Workflow مرحلهبهمرحله
-
1
ثبت مخاطب یا باز کردن پرونده
از تماس، دیوار یا inbox تیم.
-
2
افزودن یادآور
نوع (تماس/بازدید)، تاریخ، ساعت، توضیح کوتاه.
-
3
صبح بعد — صف امروز
اول معوقها، بعد کارهای امروز.
-
4
انجام و ثبت نتیجه
تیک یادآور + یادداشت در تایملاین مخاطب.
-
5
یادآور بعدی
همان لحظه زمان تماس بعدی را بگذارید.
نماهای واقعی میزکار
۴ بخش که در پیگیری روزانه استفاده میشوند.
- 1 فیلتر وضعیت
- 1 اولویت معوق
- 1 رویداد بازدید
- 1 قانون فعال
موارد استفاده رایج
-
تماس دوم بعد از بازدید
۴۸ ساعت بعد — بالاترین ROI در CRM املاک.
-
پیگیری بازدید دوم
قرار در تقویم + یادآور یک ساعت قبل.
-
تمدید اجاره / قرارداد
یادآور ماهانه برای مالک یا مستأجر.
-
جلسه قرارداد
تقویم + یادآور برای آمادهسازی مدارک.
-
پیگیری مالک
یادآور روی فایل شخصی — «آپدیت قیمت» یا «بازدید جدید».
نکات حرفهای
- یادآور را قبل از بستن پرونده مشتری ثبت کنید — نه آخر شب.
- برای «فکر میکنم» همیشه ۴۸–۷۲ ساعت بعد بگذارید، نه «هفته دیگر».
- توضیح یادآور را کوتاه بنویسید: «پاسخ همسر — بازدید دوم» کافی است.
- معوق را اول صبح پاک کنید — اعتماد به CRM از همینجا شروع میشود.
- از اتوماسیون برای سرنخ یکنواخت استفاده کنید؛ بازدید را دستی بگذارید.
محدودیتها و Beta
-
Beta
اتوماسیون CRM
در وضعیت Beta — قابل استفاده اما ممکن است قبل از نسخه پایدار تغییر کند.
-
واقعیت فعلی
اعلان iOS
اپ iOS در دسترس نیست — اعلان push فعلاً روی اندروید و یادآوری درون وب.
-
لایسنس
تطبیق Dataset
پیشنهاد فایل دیوار جدا از یادآور است و به لایسنس ربات نیاز دارد.
سوالات متداول
یادآور روی موبایل هم میآید؟
اپ اندروید فایلینگ دیوار برای یادآور push notification دارد. CRM وب در مرورگر موبایل هم قابل استفاده است — صف امروز همان نقطه شروع است.
تفاوت یادآور و تقویم چیست؟
یادآور یک کار زماندار روی پرونده است. تقویم نمای همه رویدادهاست — بازدید، جلسه، تماس — در خط زمانی ماه/هفته.
صف «امروز» کجاست؟
در میزکار CRM مسیر today — لیست کارهای همین روز با اولویت معوقها.
مدیر متن تماس مشاور را میبیند؟
خیر — مدیر تعداد پیگیری معوق و وضعیت کلی را میبیند، نه محتوای تماس یا یادداشت خصوصی.
یادآور تکراری دارید؟
بله — میتوانید یادآور هفتگی یا ماهانه برای مشتریان بلندمدت تنظیم کنید.
اتوماسیون جایگزین یادآور دستی است؟
نه — اتوماسیون (Beta) برای الگوهای تکراری است. بازدید و مذاکره حساس را دستی ثبت کنید.
آیا رایگان است؟
بله — یادآور، تقویم، صف امروز و داشبورد CRM بدون لایسنس ربات در دسترس است.
تفاوت با صفحه CRM Hub چیست؟
صفحه /features/crm/ کل خط محصول CRM را نشان میدهد. این صفحه فقط روی پیگیری و زمانبندی عمیق میرود.
فردا صبح بدانید اول به کی زنگ بزنید
یادآور و صف امروز رایگان است — کمتر از یک دقیقه ثبتنام.