مدیریت تیم آژانس؛ بدون گزارش‌های پراکنده و پیگیری‌های گمشده

برای دفاتری که چند نفر روی سرنخ و پیگیری کار می‌کنند: مالک، مدیر، منشی و مشاور. برای مشاور کاملاً تک‌نفره، CRM شخصی معمولاً کافی است.

CRM مسیر مشتری، معامله و پیگیری را مدیریت می‌کند. Agency نقش‌ها، تخصیص، صندوق تیم، گزارش و هماهنگی اعضا را روی همان مسیر سازمان می‌دهد.

مالک، مدیر، منشی و مشاور. دسترسی به صندوق، گزارش و تنظیمات مطابق نقش است.

خیر به‌صورت پیش‌فرض. پرونده خصوصی می‌ماند مگر با اشتراک صریح. یادداشت و جزئیات حساس بدون مجوز در دسترس همه نیست.

از نمای تیم و شاخص پیگیری معوق، و با اتصال به یادآور/صف امروز CRM. شرطش ثبت پیگیری در پرونده است.

بله؛ پیام داخلی بین اعضا و تابلوی اطلاعیه وجود دارد. جایگزین کامل واتساپ یا تماس نیست و به‌صورت وب‌سوکت زنده کار نمی‌کند.

KPI، هدف‌ها، برنامه/فعالیت‌های قابل‌نمایش و اعلان‌ها روی حالت نمایشگر دفتر. داده به‌صورت دوره‌ای به‌روز می‌شود.

خیر؛ طراحی TV برای شاخص و برنامه است و PII مثل شماره مشتری روی نمایشگر عمومی نشان داده نمی‌شود.

بله؛ گزارش عملکرد تیمی و خروجی CSV برای بازه‌های زمانی. کیفیت گزارش به ثبت منظم فعالیت در CRM وابسته است.

تیم آژانس با ثبت‌نام و CRM رایگان است. لایسنس ربات برای فایلینگ Dataset و تحلیل دیوار است، نه برای نقش و صندوق تیم.

مدل فعلی حول یک آژانس و اعضای آن است. مدیریت چندشعبهٔ مستقل به‌عنوان محصول جدا پشتیبانی نمی‌شود.

خیر. برای هماهنگی‌های کاری و پیام‌های ساختاریافته داخل میزکار طراحی شده و جایگزین کامل پیام‌رسان عمومی یا تماس نیست.